Les 10 principales tendances dans l'industrie de l'emballage : Berndt+Partner Consultants

"Dans notre première newsletter de 2022, nous avons présenté les 10 principales tendances de l'industrie de l'emballage. Elles étaient le résultat d'une étude de B+P dans laquelle nous avions examiné plus en détail les évolutions et tendances du marché les plus importantes et les plus conséquentes. À l'approche de la nouvelle année, nous voulons mettre ces tendances à l'épreuve - et voir ce qui nous attend en 2023.

Au début de l'année 2022, nous avions prédit que l'industrie de l'emballage était confrontée à des bouleversements profonds et de grande ampleur. Sous le titre "La stabilité, c'était hier", nous nous étions exprimés en février, sur la base de notre propre étude sur l'industrie de l'emballage, sur la base de notre propre étude sur l'industrie de l'emballage. Les 10 principales tendances de l'industrie de l'emballageL'objectif est d'améliorer la qualité de l'information et de la communication sur un marché qui devient de plus en plus complexe, déroutant et dynamique à la fois.

L'invasion de l'Ukraine par la Russie, avec toutes ses conséquences, a encore renforcé cette tendance. Il en a résulté de nouveaux changements, pour la plupart inattendus, et des bouleversements radicaux sur les marchés.

Notre évaluation selon laquelle la viabilité future de nombreux modèles d'entreprise est remise en question et que la certitude en matière de prise de décision est devenue une denrée rare a malheureusement été confirmée - et doublement soulignée par les événements.

Outre les nouveaux événements aux conséquences perturbatrices, il y a toujours des changements connus depuis de nombreuses années, mais qui ont été ignorés par une grande partie de l'industrie de l'emballage.

Mais il y a aussi de bonnes nouvelles : les effets ici et là sont sérieux, mais contrôlables. L'industrie de l'emballage est confrontée à des changements perturbateurs qui comportent de nombreux risques mais offrent également de grandes opportunités.

Il est essentiel de connaître et d'assimiler les tendances les plus profondes et les plus dynamiques. Car seule une connaissance approfondie et étendue du marché permet de prendre des décisions sûres et fructueuses. Avec le "Top 10 Trends revisited", nous souhaitons poser les premières bases de cette démarche. Nous serons heureux d'être à vos côtés au cours de la nouvelle année.

Les 10 principales tendances revisitées

Vous trouverez notre bilan du début de l'année au début des tendances.

Dans les pages qui suivent, nous évaluons la situation et nous nous projetons dans l'avenir.

Tendance #1 : Les consommateurs attendent davantage de durabilité (confirmée avec des ajouts)

Une nouvelle génération modifie le comportement d'achat et l'attitude des consommateurs à l'égard de la durabilité. Il en résultera des changements considérables pour les emballages.

Quatre-vingt-trois pour cent des consommateurs sont prêts à payer plus cher pour un article dont l'emballage est durable. En 2010, ce chiffre était d'un peu moins de 16 %.

Commentaires et perspectives: La tendance se confirme et va continuer à croître. Toutefois, compte tenu de la diminution du pouvoir d'achat due à l'augmentation du coût de la vie et à la forte inflation, il existe un ou deux freins potentiels. Cela ne changera pas l'importance à moyen et long terme de la question de la durabilité. Cela ouvre cependant des opportunités lorsque d'autres sont relégués au second plan à court terme.

Tendance #2 : Corona modifie le comportement d'achat (Expirée. Nouvelle tendance : Inflation & Co.)

La crise sanitaire mondiale a accéléré des processus tels que la numérisation et le développement du commerce électronique. L'industrie de l'emballage doit suivre le rythme de ces évolutions.

Commentaires et perspectives: Cette tendance a fait son temps et n'est plus guère pertinente pour 2023. Bien sûr, les changements autour de la digitalisation restent d'une importance capitale (voir Tendance #9). Cependant, la crise pandémique sera remplacée par la crise ukrainienne. La crise énergétique, l'intensification de l'inflation et la récession sont les nouveaux thèmes dominants.

L'inflation

L'inflation a un impact majeur sur le comportement d'achat

La société britannique d'études de marché Global Data, par exemple, observe une polarisation du comportement d'achat des consommateurs. Selon elle, les consommateurs sont soit

• Dépensez moins en achetant moins dans l'ensemble,
• économiser de l'argent en optant pour des produits moins chers, ou
• acheter des produits de meilleure qualité pour obtenir un meilleur rapport qualité-prix.

Polarisation du marché

Ces réponses divergentes des consommateurs entraînent une polarisation du marché, selon l'analyse de Global Data. Les marques augmentent la taille des emballages pour attirer les acheteurs en vrac ou les réduisent.

La clé, selon Global Data, sera le rapport qualité-prix. Les solutions telles que les emballages de plus grande taille et les emballages réutilisables devraient se généraliser.

Produits sous marque privée

En raison de la baisse du revenu disponible et du resserrement des budgets en général, Global Data prévoit une augmentation de la demande de produits sous marque de distributeur. Par exemple, selon l'étude, près d'un tiers des consommateurs du monde entier déclarent déjà acheter des produits laitiers sous marque de distributeur.

Conception et coût de l'emballage

Si les produits à prix élevé risquent de disparaître des rayons à mesure que les consommateurs se tournent vers les marques de distributeurs et les produits moins chers, cela a des conséquences évidentes sur la conception et le coût de l'emballage.

Taille des paquets

Global Data a également établi des prévisions concernant la taille des emballages : selon ces prévisions, les emballages d'un volume compris entre 3 001 et 5 000 g/ml connaîtront une croissance annuelle de 4,3 % jusqu'en 2025, soit une croissance plus rapide que celle des emballages de plus petite taille. Malgré cela, les analyses prévoient que les emballages de plus petite taille continueront à dominer le marché de l'emballage des produits de consommation dans son ensemble.

À plus long terme, on suppose une augmentation simultanée des petits et des grands formats d'emballages. Cette polarisation se fera alors au détriment des emballages standard de taille moyenne.

Tendance #3 : Fluctuation et hausse des prix des matières premières (confirmée et renforcée).

Les emballages ont souvent une teneur en matières premières de 50-70%. En raison de la forte volatilité des prix des matières premières, les entreprises ne bénéficient d'aucune sécurité en matière de continuité et de planification. Le risque qui en résulte est très élevé.

Commentaires et perspectives: La situation s'est fortement dégradée cette année en raison d'une forte inflation combinée à la hausse des coûts de l'énergie. En termes de coûts énergétiques, les perspectives montrent un niveau préoccupant pour la production.

Plastiques - État septembre 2022

Une enquête récente menée par l'IK Industrievereinigung Kunststoffverpackungen e.V. auprès de ses 300 entreprises membres montre que..,

• que les coûts élevés de l'énergie ont atteint des niveaux qui menacent l'existence d'une entreprise sur cinq dans ce secteur. À l'instar de nombreuses autres industries à forte intensité énergétique, les fabricants allemands d'emballages et de films plastiques, pour la plupart de taille moyenne, sont choqués par les hausses spectaculaires des prix de l'électricité et du gaz.
• L'électricité : Jusqu'à présent, certaines entreprises ont pu éviter des augmentations de coûts grâce à des contrats en cours. Toutefois, en moyenne, les coûts de l'électricité ont doublé depuis le début de l'année dans l'ensemble du secteur. Certaines entreprises sont même confrontées à des prix de l'électricité qui sont 300, 500 ou jusqu'à 750 % plus élevés qu'au début de l'année.
• Le gaz naturel : La situation actuelle est similaire. Les prix sont jusqu'à 625 % plus élevés qu'en janvier. Le prix du gaz naturel a également doublé en moyenne pour l'industrie.

Papier - à partir de décembre 2022

54,3% des papeteries allemandes estiment que le chômage partiel est possible dans un avenir prévisible. C'est ce qui ressort d'une enquête menée auprès des membres par l'association industrielle Die Papierindustrie. La raison : de nombreuses entreprises ne peuvent plus répercuter sur leurs clients la hausse vertigineuse des coûts de l'énergie. Dans le doute, il ne leur reste plus qu'à réduire leur production, selon l'association. Elle estime à 12,5 % la baisse de la production depuis mai 2022.

Perspectives générales - 2023

Au cours de l'année à venir, la situation continuera à se dégrader.

• En 2023, l'électricité devrait connaître des augmentations allant jusqu'à 1 200 % dans certains cas, avec une augmentation moyenne d'environ 240 %.
• La plupart des entreprises s'attendent également à ce que les prix du gaz naturel doublent au moins. Là encore, les estimations les plus élevées font état d'augmentations supérieures à 1 000 % dans certains cas. En moyenne, les prix du gaz naturel devraient augmenter de 250 % en 2023.

Tendance #4 : L'évolution des attentes des investisseurs (Confirmé - Momentum croissant)

Plus de 90% des investisseurs considèrent que les activités vérifiables en matière de développement durable sont importantes pour leurs investissements et leurs décisions d'investissement.

Les entreprises qui n'opèrent pas de manière durable auront du mal à obtenir l'argent des investisseurs à l'avenir. Les investisseurs attendent des progrès mesurables et vérifiables. Cela s'applique à toutes les industries, mais surtout à l'industrie de l'emballage !

Commentaires et perspectives: Cette tendance reste d'actualité et continuera à s'intensifier.

Tendance #5 : Nouvelles réglementations gouvernementales dans les domaines de l'environnement, de la santé et de la sécurité (confirmé).

Conformément à la directive européenne sur les rapports RSE, les premières entreprises seront tenues de présenter un rapport sur le développement durable à partir de 2024. Dans un premier temps, cette obligation s'appliquera aux entreprises employant au moins 250 personnes ou réalisant un chiffre d'affaires d'au moins 40 millions d'euros.

De nombreuses entreprises ne sont pas suffisamment préparées et doivent investir plus d'argent dans leurs équipes juridiques pour suivre les nouveaux développements.

Commentaires et perspectives: La législation se poursuit sans relâche en matière de durabilité. Non seulement en termes d'économie circulaire, mais aussi en termes de neutralité climatique. La législation milite avec véhémence en faveur d'une économie circulaire neutre sur le plan climatique.

Tendance #6 : Protection des marques et des consommateurs (Confirmé - intensification)

L'industrie de la contrefaçon se professionnalise de plus en plus. Il est nécessaire de développer et de déployer davantage d'emballages anti-contrefaçon pour protéger les entreprises et les consommateurs.

Commentaires et perspectives: Cette tendance reste d'actualité et va s'intensifier.

Tendance #7 : Croissance des marchés émergents. (Confirmé - Changements).

Comme les marchés d'Amérique du Sud, d'Afrique et surtout d'Asie se rapprochent de la consommation d'emballages par habitant dans les pays développés, la demande d'emballages dans ces régions va exploser.

Commentaires et perspectives: Cette tendance restera d'actualité. Ici aussi, l'intensité augmentera. Dans le même temps, il existe des tendances opposées qui agissent comme des freins. Il s'agit notamment de la démondialisation, qui se traduit par une réduction des dépendances et des démarcations, par exemple vis-à-vis de la Russie et de la Chine.

Les données actuelles montrent que les une forte croissance en volume des emballages primaires de produits de grande consommation en Inde, aux Philippines, en Indonésie, au Pérou et en Égypte dans les années à venir.

Tendance #8 : Économie circulaire (Confirmé - Intensification)

En tant qu'ONG la plus influente dans le monde de l'emballage, la Fondation Ellen MacArthur fixe un cadre clair avec sa nouvelle économie du plastique : Un passage complet aux plastiques recyclés ou compostables ou aux systèmes réutilisables d'ici 2025 et l'élimination des matériaux "problématiques" (par exemple, PVC, EPS, PS). Plus de 500 entreprises, dont de grands acteurs tels que Nestlé et Unilever, s'y associent et s'engagent.

De nombreux propriétaires de marques et détaillants se concentrent de plus en plus sur l'économie circulaire dans leurs stratégies d'emballage. L'industrie de l'emballage est au cœur de l'économie circulaire et doit donc faire face à des changements radicaux.

Commentaires et perspectives: Cette tendance reste d'actualité et s'intensifie. Le climat est en train de devenir la question la plus importante en matière de développement durable. Les propriétaires de marques se concentrent de plus en plus sur la question de la neutralité climatique et tentent de réduire l'empreinte carbone de leurs emballages en conséquence. Le CO2 devient sa propre monnaie par rapport aux produits.

Tendance #9 : Numérisation (Confirmée - Intensification)

La crise de Corona accélère de manière décisive le rythme de la numérisation en Allemagne. L'industrie de l'emballage est toujours à la traîne et doit encore rattraper son retard par rapport à d'autres secteurs.

80 % des dirigeants du secteur de l'emballage considèrent la numérisation comme un moteur de croissance pour la productivité, les ventes et l'innovation. Seuls 40 % d'entre eux ont investi dans la technologie de l'IA.

Commentaires et perspectives: Cette tendance reste d'actualité et son intensité va s'accroître. La numérisation est la clé pour gagner de nouveaux clients et une composante essentielle du renouvellement du modèle d'entreprise. Nous sommes donc heureux de vous recommander notre article sur ce sujet. thème dans la lettre d'information B+P 01/2022 encore une fois.

Tendance #10 : Consolidation du marché (Confirmée - Intensification)

Plus de 100 entreprises d'emballage, dont le chiffre d'affaires consolidé dépasse les 10 milliards d'euros, sont vendues et intégrées chaque année en Europe.

La consolidation du marché se poursuit dans tous les segments de l'emballage et dans tous les domaines technologiques. Les petites entreprises qui ne parviennent pas à trouver un créneau sont rachetées.

Commentaires et perspectives: Cette tendance reste d'actualité. Son intensité va s'accroître. La différenciation deviendra la clé de la croissance, notamment par le biais des services.